サービス

資産形成アドバイス

特定の金融機関に紐付かない、中立的なアドバイスが出来る事が強みです。

資産形成には長期的な視点が欠かせません。お客様一人ひとりの状況や将来展望を踏まえた、オーダーメイドのアプローチに興味があれば是非ご相談下さい。

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特定金融機関の代理店でない独立系FPだからこそ出来る、お客様にとって本当に有利な商品選定・ポートフォリオ構築のお手伝いを提供いたします。

日本の銀行や証券会社ではなかなか取り扱いのない金融商品や、海外不動産を組み合わせたスキームのご紹介も可能です。

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​初回のご相談は無料で承ります。

​料金体系

• 初回のご相談はコンサルティング、資産形成アドバイス共に無料です。

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• 初回ご相談時に伺ったご希望内容に基づき、必要と判断された場合、現状分析プロジェクトのご提案を差し上げます。分析作業に伴い経費が発生した場合（交通費や資料購入費等）実費部分のご負担をお願いいたします。

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• ヒアリング内容、必要に応じて実施した現状分析結果を踏まえて、ソリューションのご提案をいたします。

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• ご提案内容了承後にご契約スタートとなります。その後のご請求金額は、ご提案書に提示した方法で評価される成果実現状況に応じて算定します。もちろん、プラスの効果が出ない場合は無料です。